Polwax S.A. rozpoczyna ofertę publiczną akcji

Fot. Polwax

Oferta będzie skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy w dniach od 15 do 18 września 2014 r. W tym samym okresie odbywać się będzie proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Zapisy dla tej grupy inwestorów będą przyjmowane w dniach od 19 do 24 września 2014 r. W ramach oferty publicznej akcjonariusze sprzedający: Krokus Chem S.a r.l., Dominik Tomczyk, Iwar Przyklang, Vataro Holdings Ltd oraz Patrycja Stokłosa zamierzają zaoferować do 3.819.865 akcji oferowanych stanowiących do 38,20% kapitału zakładowego spółki (32,02% głosów na Walnym Zgromadzeniu). Spółka zamierza również ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie swoich akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

- Polwax to spółka o ugruntowanej pozycji rynkowej działająca w oparciu o stabilny i rentowny model biznesowy. Giełda to dla nas naturalny krok w rozwoju i możliwość zbudowania stabilnego długoterminowego akcjonariatu – mówi Dominik Tomczyk, prezes spółki.

Dodaje, że firma regularnie wypłaca dywidendy, co nie jest częste na GPW.

- Gdy zainwestowaliśmy w Polwax na początku 2012 r., wierzyliśmy w kompetencje zarządu i jego koncepcję dalszego rozwoju. Dziś po blisko trzech latach jesteśmy dumni z postępu jaki uczyniła spółka. – komentuje Robert Bożyk, wiceprezes Krokus PE Sp. z o.o. i Przewodniczący rady nadzorczej Polwax – Oferta publiczna, a w następnej kolejności debiut giełdowy, są symbolicznym ukoronowaniem drogi jaką fundusz Krokus Private Equity przeszedł razem z zarządzającymi, którzy wzięli udział w transakcji wykupu.

Za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2014 r. Polwax wykazał 95,6 mln zł przychodów ze sprzedaży. EBITDA w tym okresie wyniosła 12,2 mln zł, a zysk netto 8,4 mln zł. W analogicznym okresie zakończonym 30 czerwca 2013 r. przychody Spółki osiągnęły wartość 85,8 mln zł, EBITDA wyniosła 9,4 mln zł, a zysk netto 5,9 mln zł.

Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. Polwax osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 241,1 mln zł, EBITDA w wysokości 27,5 mln zł, a zysk netto w wysokości 20,0 mln zł. W porównywalnym okresie dwunastu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły 260,5 mln zł, EBITDA ukształtowała się na poziomie 30,2 mln zł, a zysk netto na poziomie 19,4 mln zł.

Struktura oferty

Oferta będzie skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Zamiarem Akcjonariuszy Sprzedających jest przydzielenie inwestorom indywidualnym ok. 20% oferowanych akcji a instytucjonalnym około 80%. Zgodnie z harmonogramem oferty publicznej informacja o ostatecznej liczbie oferowanych akcji wraz z podziałem na poszczególne transze zostanie podana najpóźniej 19 września.

Przewidywany harmonogram oferty:

Nie później niż 11 września 2014 r.: Podanie do publicznej wiadomości Ceny Maksymalnej

15 – 18 września 2014 r.: Przyjmowanie zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych

15 – 18 września 2014 r.: Proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

Do godz. 9.00 w dn. 19 września 2014 r.: podanie do publicznej wiadomości ceny akcji oraz liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach

19 – 24 września 2014 r.: przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje oferowane od inwestorów instytucjonalnych, którzy brali udział w procesie budowy księgi popytu

do 24 września 2014 r.: Zamknięcie subskrypcji: przydział akcji oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych oraz w transzy inwestorów instytucjonalnych

ok. 6 października 2014 r.: pierwszy dzień notowania akcji spółki na rynku regulowanym GPW (szacunek).