Rynek kredytów dla mikroprzedsiębiorców - sierpień 2020 r.

W ujęciu liczbowym banki przyznały o 42,1% mniej kredytów w rachunku bieżącym, o 30,6% mniej kredytów obrotowych oraz o 15,8% inwestycyjnych. Spadła także wartość udzielonych w sierpniu 2020 r. kredytów inwestycyjnych o 40,2%, kredytów w rachunku bieżącym 30,4% oraz obrotowych - 27,4%.

W ośmiu pierwszych miesiącach 2020 r. banki udzieliły łącznie 86,8 tys. kredytów mikroprzedsiębiorcom (-32,9%) na łączną kwotę 11,142 mld zł (-30,7%), w tym: 5,9 tys. kredytów inwestycyjnych (-30,5%) na kwotę 1,765 mld zł (-41,1%), 30,4 tys. kredytów obrotowych (-31,3%) na kwotę 4,789 mld zł (-25,7%) oraz 24,1 tys. (-35,1%) kredytów w rachunku bieżącym na kwotę 2,997 mld zł (-27,3%).

Sierpniowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 5,6% w ujęciu wartościowym. Produktowe Indeksy jakości w sierpniu kształtowały się w ujęciu wartościowym – kredyty inwestycyjne 2,4%, kredyty obrotowe 11,8% oraz kredyty w rachunku bieżącym 3,7%. W sierpniu 2020 r. w porównaniu do lipca 2020 r. poprawił się (spadł) ogólny indeks jakości (-0,87). Jednak indeks pogorszył się (wzrósł) w okresie 12 miesięcy o (+0,17). Niepokojącym zjawiskiem jest stałe jego pogarszanie się już od czterech lat. W 2016 r. średnia wartość wynosiła 4,6%. Zmiana wartości Indeksu w okresie 12 miesięcy jest jednak zróżnicowana produktowo. Pogorszenie (wzrost) o (+1,16) odnotowały kredyty obrotowe. Polepszenie o (-0,57) wystąpiło w przypadku kredytów inwestycyjnych. Może wynikać to z faktu, że kredyty inwestycyjne z uwagi na swoją specyfikę są bardziej weryfikowane i analizowane z uwagi na swój długoterminowy charakter oraz z zasady wyższą kwotę przyznanego kredytu.

Na 9,7 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w sierpniu br., 4,6 tys. zaciągnęły firmy usługowe (47,4%) i 2,5 tys. handlowe (25,7%). Łącznie więc ponad 73% udzielonych w sierpniu kredytów przypada na te sektory.

Z łącznej kwoty 1,21 mld zł, banki udzieliły 494 mln zł (40,8%) kredytów firmom z sektora usług oraz 355 mln zł (29,3%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to 70,1% łącznej wartości udzielonych kredytów w sierpniu 2020 r.

W okresie styczeń – sierpień 2020 r. najwyższe spadki liczby udzielonych kredytów dotyczyły finansowania usług (-34,5%) oraz produkcji (-34,2%) i handlu (-32,6%). W ujęciu wartościowym w okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. najwyższa ujemna dynamika dotyczyła kredytów mikroprzedsiębiorców z sektora produkcyjnego (-37,7%).

Po lipcowych wzrostach, w porównaniu do czerwca, nie ma już śladu. Symptomy wzrostu akcji kredytowej były więc przedwczesne. W sierpniu w stosunku do lipca (m/m) we wszystkich sektorach odnotowaliśmy wysokie spadki. W ujęciu liczbowym najwyższe spadki dotyczyły kredytów udzielanych firmom z sektora handlu (-10,2%).

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) spłacane są kredyty przez firmy usługowe – w sierpniu wartość indeksu wyniosła 6,2%. Wartość Indeksu jest najwyższa w okresie pięciu lat (od 2016 r.). W okresie ostatnich 12 miesięcy Indeks pogorszył się (wzrósł) o (+0,58).

Odmienną sytuację mamy dla kredytobiorców z sektora budowlanego. W tym przypadku wartość indeksu jest najniższa (najlepsza) i wynosi tylko 3,0% i ponadto polepszyła się (spadła) w okresie ostatnich 12 miesięcy o (-1,12).