Kredyty w Polsce - styczeń 2020

W styczniu 2020 r., w porównaniu do stycznia 2019 r., w ujęciu wartościowym, banki i SKOK-i udzieliły na wyższą kwotę jedynie kredytów mieszkaniowych (+24,3%). W przypadku pozostałych trzech produktów kredytowych udzielono ich na niższą wartość, tj.: kart kredytowych (-11,7%), limitów kredytowych (-6,0%), kredytów konsumpcyjnych (-1,3%). Podobna tendencja wystąpiła w ujęciu liczbowym: udzielono więcej kredytów mieszkaniowych (+15,3%), natomiast przyznano mniej limitów kredytowych (-17,6%), kart kredytowych (-11,3%) oraz udzielono mniej kredytów konsumpcyjnych (-1,8%).

Kredyty konsumpcyjne (kredyty gotówkowe i ratalne)

- W styczniu 2020 r. ujemne dynamiki roczne liczby oraz wartości udzielonych kredytów konsumpcyjnych dotyczyły wszystkich przedziałów wartości udzielanych kredytów. Najwyższa ujemna dynamika występowała w kredytach konsumpcyjnych z przedziału 1 tys. – 2 tys. zł: liczbowo (-4,7%) oraz (-4,8%) wartościowo. Ujemna dynamika dotyczyła również kredytów wysokokwotowych powyżej 20 tys. zł: w ujęciu liczbowym (-0,5%) i w wartościowym(-1,2%). Dawno takiego zjawiska nie obserwowaliśmy, czyżby był to wpływ „małego TSUE” – komentuje prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.

W pierwszym miesiącu 2020 r., jedną trzecią udzielanych przez banki i SKOK-i kredytów konsumpcyjnych stanowiły kredyty średniokwotowe (7 – 20 tys. zł) oraz wysokokwotowe (powyżej 20 tys. zł). W ujęciu wartościowym stanowiły one już 85,4% wartości wszystkich udzielonych w styczniu 2020 r. kredytów konsumpcyjnych. Dynamika kredytów gotówkowych wysokokwotowych (powyżej 50 tys. zł) udzielonych w styczniu 2020 r., w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, w ujęciu liczbowym wyniosła (-2,8%), a w wartościowym (-3,9%).

- Warto zwrócić uwagę na niskokwotowe kredyty gotówkowe do 1 tys. zł, w których odnotowaliśmy wysokie dodatnie dynamiki liczbowo (+16,9%) oraz wartościowo (13,3%). Banki ponownie zainteresowały się tym segmentem rynku. Może być to efektem przejmowania rynku niskokwotowego finansowania od firm pożyczkowych – dodaje główny analityk BIK.

Średnia wartość udzielonego kredytu konsumpcyjnego w styczniu 2020 r. wyniosła 11 952 zł i jest wyższa o 0,5% od średniej wartości udzielonego kredytu konsumpcyjnego w styczniu zeszłego roku. Dla kredytów gotówkowych średnia wartość udzielonego kredytu to 18 531 zł – spadek o 1,6% w stosunku do stycznia 2019 r. Średnia wartość kredytu ratalnego to 5044 zł i jest ona wyższa niż rok temu o 7,7%.

- Poziom ryzyka kredytowego portfela kredytów konsumpcyjnych jest przez BIK cyklicznie, co miesiąc monitorowany, w oparciu o Indeks jakości, który pełni funkcję systemu wczesnego ostrzegania. Jakość portfela dla kredytów konsumpcyjnych już od kilku lat utrzymuje się na niskim, bezpiecznym poziomie szkodowości, co każdorazowo potwierdzają właśnie miesięczne odczyty Indeksu Jakości portfela kredytów konsumpcyjnych. Jego bieżący (styczniowy) odczyt wyniósł 5,44%. W porównaniu do stycznia 2019 r. wartość indeksu polepszyła się (spadła) o 0,28. Podtrzymuję już wcześniej wyrażaną opinię, że podstawowe ryzyko związane z kredytami konsumpcyjnymi, w szczególności gotówkowymi, determinowane jest przez dwa czynniki: wysokokwotowe kredyty, które są obarczone wyższym ryzykiem kredytowym od kredytów niskokwotowych oraz wydłużanie okresu kredytowania przy najczęściej zmiennej stopie procentowej - dodaje prof. Rogowski.

Kredyty mieszkaniowe

- W styczniu br. na rynku kredytów mieszkaniowych odnotowaliśmy dodatnie dynamiki zarówno wartości udzielonych kredytów, jak i ich liczby w porównaniu ze styczniem 2019 r., co już sygnalizował listopadowy i grudniowy odczyt BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe.

Dodatnia dynamika wartościowa wynika głównie ze struktury udzielanych kredytów - w styczniu br. już 71,4% wartości udzielonych kredytów dotyczyło przedziału kwotowego powyżej 250 tys. zł. Analizując sytuację w poszczególnych przedziałach kwotowych, określających wartość udzielanego kredytu mieszkaniowego, nadal tak, jak w całym 2019 r., obserwujemy odmienne tendencje – podsumowuje prof. Rogowski.

- Dodatnie dynamiki sprzedaży kredytów mieszkaniowych zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym dotyczą tylko kredytów powyżej 200 tys. zł, w tym w szczególności kredytów powyżej 350 tys. zł, których w styczniu 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. w ujęciu liczbowym udzielono więcej o 42,9%, a wartościowym o 43,6%. Wyniki stycznia potwierdzają, że nadal trwa hossa na rynku kredytów wysokokwotowych. Styczniowy odczyt BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (+24,5%) również sygnalizuje, że kolejne miesiące powinny być bardzo dobre dla rynku kredytów mieszkaniowych - wyjaśnia prof. Waldemar Rogowski z BIK.

Miesięczny odczyt Indeksu Jakości portfela kredytów mieszkaniowych w styczniu 2020 r. wyniósł 0,74%, co potwierdza wieloletnią już stałą obserwację dotyczącą niskiego poziomu ryzyka kredytowego związanego z udzielaniem kredytów mieszkaniowych. W ostatnich 12 miesiącach (styczeń 2020 do stycznia 2019) jakość portfela nieznacznie się poprawiła, o czym świadczy niewielki spadek (poprawa) Indeksu o (-0,07).

- Obecnie nie widać istotnych zagrożeń, które w krótkim horyzoncie czasowym mogłyby wpłynąć na wzrost poziomu szkodowości kredytów mieszkaniowych, a tym samym na wzrost poziomu ryzyka kredytowego - zaznacza prof. Rogowski.

Karty kredytowe

W styczniu 2020 r. banki wydały 77,8 tys. kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów 509 mln zł.

- W styczniu 2020 r., po okresie wzrostów obserwujemy ponownie wysokie ujemne dynamiki sprzedaży kart kredytowych. Zjawisko to nie dotyczy wszystkich przedziałów kwotowych. Najwyższą dodatnią dynamikę przyznawanych limitów na kartach kredytowych w styczniu 2020 r. w porównaniu do stycznia 2019 r. zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym, odnotowały karty o limitach w przedziale poniżej 1 tys. zł, odpowiednio 11,6% oraz 14,0%, a także 4,5 do 10 tys. zł – 8,1% oraz 8,7%, co w dużej części wynika z zaangażowania niektórych banków w finansowanie zakupów w sklepach i na platformach internetowych w formie przyznawania limitów w kartach kredytowych.

- O +0,23 pkt proc. pogorszyła się wartość Indeksu Jakości kart kredytowych w porównaniu do stycznia 2019, średnia wartość Indeksu nadal znajduje się poniżej 4% i wynosi 3,81%. Jest to bezpieczny poziom - mówi prof. Rogowski.

Limity kredytowe w kontach osobistych

W styczniu 2020 r. liczba przyznanych limitów wyniosła 49,6 tys. sztuk, a wartość przyznanych limitów 264 ml zł.

- W przypadku limitów ujemna dynamika zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym dotyczyła wszystkich przedziałów kwotowych. Najwyższą ujemną dynamikę w ujęciu ilościowym odnotowaliśmy dla limitów z przedziałów niskokwotowych: do 0,5 tys. zł (-24,7%) oraz 0,5 - 1 tys. zł (-23,4%). Jakość limitów kredytowych jest dobra – Indeks jakości wynosi 3,29%, choć wzrósł (pogorszył się) w okresie styczeń 2019 – styczeń 2020 o 0,3 pkt proc - zauważa prof. Rogowski z BIK.