Tauron pozyska dodatkowe 3 mld zł z emisji obligacji
Tauron Polska Energia (właściciel m.in. Elektrowni Stalowa Wola) oraz siedem banków podpisały 28 października umowę podwyższającą o 3 mld zł wartość zawartego w grudniu ubiegłego roku programu obligacji opiewającego na kwotę 1,3 mld zł. Wartość programu wynosi dziś 4,3 mld zł.
Środki, które mają zostać pozyskane z powiększonego programu emisji obligacji, będą przeznaczone na finansowanie nabycia akcji Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego od Vattenfall AB lub na realizację inwestycji prowadzonych ego przez Grupę Tauron.
23 sierpnia Tauron podpisał z Vattenfall umowę sprzedaży GZE, a następnie 20 września wystąpił do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ze zgłoszeniem zamiaru koncentracji z GZE. Zgoda UOKiK warunkuje finalizację sierpniowej transakcji.
- W momencie podpisywania umowy na przejęcie GZE zapowiedzieliśmy, że transakcja będzie sfinansowana z nowej transzy istniejącego programu obligacji oraz gotówką. Podwyższenie programu obligacji o 3 mld zł jest więc realizacją tych założeń – mówi Dariusz Lubera, prezes Taurona.
Jak dodaje Krzysztof Zawadzki, wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych, negocjacje z bankami pozwoliły uzyskać atrakcyjne warunki pozyskania dodatkowego finansowania.
- Emisja obligacji jest dla nas elastycznym i szybkim źródłem pozyskania niezbędnego kapitału – zapewnia wiceprezes Zawadzki.
Banki finansujące to: Bank Handlowy w Warszawie S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., BRE Bank SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., oraz Nordea Bank Polska S.A. i Nordea Bank AB.
ac
